📊 گزارش سرمایه‌گذاری تهران - منطقه 5
🤖 تحلیل هوشمند:
با توجه به بازده اجاره ناخالص 3.1٪، رشد سرمایه 124.6٪ و امتیاز سرمایه‌گذاری 71 از ۱۰۰، وضعیت سرمایه‌گذاری در تهران (منطقه 5) در این بازه‌ی زمانی «بسیار مناسب» ارزیابی می‌شود.
شاخص‌های کلیدی سرمایه‌گذاری
امتیاز سرمایه‌گذاری
71/۱۰۰
عالی
بازده اجاره ناخالص
3٫1٪
ضعیف
رشد سرمایه
+124٫6٪
عالی
بازده کل
+127٫8٪
عالی
بازده واقعی
+29٫8٪
مثبت
نسبت قیمت به اجاره
31٫9 سال
گران
داده‌های سری زمانی
قیمت فروش و اجاره بر اساس طبقه اول نوساز| سال | ماه | نوع معامله | قیمت (تومان/m²) |
|---|---|---|---|
| 1405 | مرداد | اجاره | 833,738 |
| 1405 | مرداد | فروش | 318.6 میلیون |
| 1405 | تیر | فروش | 314.0 میلیون |
| 1405 | تیر | اجاره | 815,666 |
| 1405 | خرداد | اجاره | 783,037 |
| 1405 | خرداد | فروش | 305.7 میلیون |
| 1405 | اردیبهشت | فروش | 283.6 میلیون |
| 1405 | اردیبهشت | اجاره | 756,030 |
| 1405 | فروردین | فروش | 238.6 میلیون |
| 1404 | اسفند | فروش | 219.9 میلیون |
| 1404 | بهمن | فروش | 199.7 میلیون |
| 1404 | دی | فروش | 170.4 میلیون |
| 1404 | آذر | فروش | 156.3 میلیون |
| 1404 | آبان | فروش | 153.3 میلیون |
| 1404 | مهر | فروش | 141.9 میلیون |
| قیمت‌ها بر اساس طبقه اول نوساز استانداردسازی شده‌اند 11 رکورد فروش | 4 رکورد اجاره | |||
فروش
|
اجاره
آخرین بروزرسانی: 1405/06/16
شاخص‌های سرمایه‌گذاری تفصیلی
تحلیل دقیق بازده و ریسک| شاخص | مقدار | وضعیت | توضیح |
|---|---|---|---|
| Gross Rental Yield (بازده اجاره ناخالص) | 3٫1٪ | ضعیف | درآمد اجاره سالانه تقسیم بر قیمت ملک |
| Net Rental Yield (بازده اجاره خالص) | 2٫8٪ | ضعیف | کسر ۱۲٪ هزینه‌های جانبی |
| Price to Rent Ratio (نسبت قیمت به اجاره) | 31٫9 سال | گران | سال‌های مورد نیاز برای بازگشت سرمایه از محل اجاره |
| Capital Growth (رشد قیمت) | +124٫6٪ | عالی | تغییر قیمت ملک در دوره تحلیل |
| Total Return (بازده کل) | +127٫8٪ | عالی | جمع بازده اجاره و رشد سرمایه |
| Real Return (بازده واقعی) | +29٫8٪ | مثبت | بازده کل تعدیل‌شده با تورم |
| Investment Score (امتیاز سرمایه‌گذاری) | 71/۱۰۰ | عالی | ترکیب بازده اجاره، رشد قیمت، نقدشوندگی و ریسک |
مقایسه بازده بازارها
بازده اسمی و واقعی در برابر تورم| بازار | بازده اسمی | بازده واقعی | ریسک |
|---|---|---|---|
| مسکن در منطقه مورد بررسی | +127٫8٪ | +29٫8٪ | متوسط |
| دلار | +85٫1٪ | +9٫6٪ | بالا |
| طلای ۱۸ عیار | +101٫4٪ | +25٫9٪ | بالا |
| سکه امامی | +87٫1٪ | +11٫7٪ | بالا |
| اونس جهانی طلا | +102٫0٪ | +26٫5٪ | بالا |
| بیت‌کوین | +8٫1٪ | −67٫4٪ | بسیار بالا |
| تورم | تورم تجمعی دوره: 75٫5٪ — به‌عنوان معیار قدرت خرید | ||
تحلیل هوشمند پروژه‌های ملکی
تصمیم‌های ملکی را با عدد و تحلیل بگیرید، نه حدس و گمان.
محاسبه سود و ریسک پروژهسود و ریسک پروژه را سریع محاسبه کنید؛ برای مالک، سازنده و مشاور.
داده‌های همبستگی ماهانه
تغییرات درصدی ماهانه بازار مسکن در مقایسه با بازارهای مالی| ماه | تغییرات مسکن | تغییرات دلار | تغییرات طلا | تغییرات تورم | بیشترین همسویی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1404/آبان | +8٫04% | +3٫42% | +16٫06% | +3٫40% | دلار |
| 1404/آذر | +1٫98% | +4٫97% | +2٫41% | +3٫40% | طلا |
| 1404/دی | +9٫04% | +16٫22% | +22٫67% | +7٫90% | تورم |
| 1404/بهمن | +17٫17% | +10٫91% | +16٫19% | +8٫40% | طلا |
| 1404/اسفند | +10٫13% | +13٫53% | +23٫33% | +4٫10% | دلار |
| 1405/فروردین | +8٫50% | −5٫85% | −6٫39% | +5٫00% | تورم |
| 1405/اردیبهشت | +18٫85% | −4٫20% | −7٫30% | +8٫50% | تورم |
| 1405/خرداد | +7٫80% | +19٫06% | +9٫36% | +5٫90% | طلا |
| 1405/تیر | +2٫71% | −10٫95% | −14٫14% | +3٫10% | تورم |
| 1405/مرداد | +1٫48% | +21٫84% | +18٫29% | +3٫40% | تورم |
| تغییرات درصدی ماهانه نسبت به ماه قبل محاسبه شده است. مسکن دلار طلا تورم | |||||
همبستگی با بازارهای مالی
ضریب همبستگی پیرسون بر اساس تغییرات درصدی ماهانه بازار مسکن با دلار، طلای ۱۸ عیار و نرخ تورم
مسکن ↔ دلار
−0٫10
بی‌ارتباط
مسکن ↔ طلای ۱۸ عیار
0٫05
بی‌ارتباط
مسکن ↔ سکه امامی
0٫09
بی‌ارتباط
هر رنگ نشان‌دهنده یک بازار مالی است. هر نقطه بیانگر تغییرات درصدی هم‌زمان قیمت مسکن با
دلار،
طلای ۱۸ عیار
و
نرخ تورم
در یک ماه مشخص است. این داده‌ها دقیقاً با مقادیر نمایش‌داده‌شده در جدول بالا همخوانی دارند.
پروفایل ریسک و بازده
نمودار راداری پنج‌محوره- رشد سرمایه +124٫6٪
- بازده اجاره 3٫1٪
- نقدشوندگی 97/۱۰۰
- ریسک (معکوس) 86/۱۰۰
- بازده واقعی +29٫8٪
شبیه‌سازی سرمایه‌گذاری
مقایسه بازده سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف
تا
%
|
|
نمایش بازده سرمایه‌گذاری برای کل دوره تحلیل.
بازده اجاره ماهانه
نسبت اجاره ماهانه به قیمت فروش در هر ماه| ماه | بازده اجاره ماهانه | وضعیت |
|---|---|---|
| 1405/02 | 0٫27% | ضعیف |
| 1405/03 | 0٫26% | ضعیف |
| 1405/04 | 0٫26% | ضعیف |
| 1405/05 | 0٫26% | ضعیف |
میانگین بازده اجاره ماهانه
0٫26%
بیشترین بازده اجاره ماهانه
0٫27%
کمترین بازده اجاره ماهانه
0٫26%
روند سالانه بازده
بازده سالانه مسکن تهران1404
مبنا
1405
+68٫3٪
جمع‌بندی و توصیه‌ها
نقاط قوت
- رشد سرمایه در این دوره قابل توجه بوده است.
- بازده واقعی پس از تعدیل با تورم، مثبت است.
- نقدشوندگی این منطقه بر اساس میزان بازدید/بازبینی، مطلوب است.
نقاط ضعف
- بازده اجاره ناخالص پایین‌تر از حد مطلوب است.
توصیه‌ها
- با توجه به نسبت قیمت به اجاره بالا، بازده اجاره در کوتاه‌مدت انتظار نمی‌رود؛ افق سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب‌تر است.